大多數人的答案是不會。
不是因為不夠努力，是因為沒有人告訴你——錢是可以被設計的。
財商不是叫你賭博、也不是叫你不工作。
是讓你在工作以外，還有一份為自己準備的底氣。
我用這個思路陪著 100+ 位上班族做財務規劃，
幫他們把長期的財務目標，一步步規劃到位。
韋總裁
吳昌韋
做自己的富一代
已服務 100+ 位客戶財務配置
我陪上班族做的事很簡單：把財務與保障規劃好
真正的安全感，從一次完整的規劃開始
預約後，再給你最適合的方向
關於我
如果你明天不去上班，
錢還會進來嗎？
有沒有機會，要算過才知道。
填一份問卷，我根據你現在的條件，給出最具體的方向。
填一份問卷，我根據你現在的條件，給出最具體的方向。
數據化證明
0+
服務家庭數
0+
客戶數量
0萬+
累積規劃總金額
服務項目
全方位財務優化
我最核心的規劃目的——把收入、保障、稅務、資產通盤檢視，讓你的每一塊錢都用在對的位置。
資產配置
傳承規劃・投資策略・稅務優化・美金資產
風險管理
家庭保障規劃・財務安全缺口檢視
投資思維
財商觀念傳遞・長期理財思維建立
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我能帶給你的價值
財務規劃不是賣你一張保單，而是讓你的每一塊錢，都有方向、有效率、有底氣。
01
讓你的錢，更有效率地長期累積
02
讓你繳出去的稅與成本，越來越精省
03
讓你在每個人生階段，都有足夠的財務底氣
常見問題
財務規劃的核心不是「你賺了多少」，而是「你分配了多少」。月薪 3 萬和月薪 10 萬的人，面臨的問題其實一樣——錢不夠用、不知道存到哪、未來沒有安全感。差別在於，越早開始規劃，時間就越站在你這邊。薪水可以靠努力提升，但習慣一旦養成，財富就開始自動積累。
保險只是其中一個工具。第一次諮詢，我不會帶任何商品來談——我們會先聊你的目標：想在幾歲退休、希望退休後過什麼樣的生活、現在最擔心的事是什麼。真正的規劃是讓你的錢做最有效率的事，而不是多賣你一張保單。
投資是很好的開始，但它只是財務規劃的一環。很多人有在存股、買基金，卻沒想過：如果突然失能或重病，這些資產能繼續運作嗎？財務規劃是把「讓錢變多」和「不讓錢消失」同時放進來考慮——讓你的投資靠設計穩，不靠運氣。
規劃現場
放入 case-1.jpg
面談｜先聽你的狀況與目標
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規劃｜把方向落成具體方案
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工具｜陪你看懂自己的財務
客戶規劃案例
護理師
匿名真實案例
每月定期定額
0
元
輪班三年、薪水不低卻總是月底見底。我們把收入分流、設定看得到的長期目標，現在她每年安心出國一次，清楚每一步都走在計畫上。
工程師
從 IG 自媒體而來
資產配置
0
萬
在 IG 看到我分享的財務內容後主動私訊。高薪卻沒方向，我們把資產通盤配置、補上保障缺口，讓每一塊錢都用在對的位置。
軍職
匿名真實案例
每月定期定額
0
元
穩定軍餉，想趁退伍前就超前部署。用紀律的定期定額，幫他把未來的選擇權，現在就握在手裡。
以上皆為匿名真實案例｜規劃規模從每月 5,000 元定期定額，到 170 萬資產配置不等
諮詢流程
1
第一階段：線上面談
先線上聊聊你的狀況、目標與擔心，不推銷、不施壓
2
分析 & 規劃
了解你現有的資產與保障結構，給出合適的配置方向
3
執行規劃與實際陪跑
方向確認後一起執行，並在每個人生階段持續追蹤、調整、提醒——陪你把計畫真正落地，而不是規劃完就結束。
如果你的財務
有人陪你一起規劃
你會想先解決什麼？
填一份表單，10分鐘後
我會根據你的狀況給出最適合的方向。
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